來源：CoinGecko翻譯：善歐巴，金色財經

2024年，Bitcoin迎來了第四次減半，標志著Crypto市場第四輪牛市的到來，盡管與許多人的預期不同。市場動能主要受到Bitcoin15周年之際宏觀政策變化的推動，包括美國批準現貨ETF、中央銀行降息以及唐納德·特朗普的連任。這些發展在FTX崩盤后將Crypto推向了主流關注的焦點，ETF為資本流入提供了新的渠道。Bitcoin于12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動整個Crypto市場總市值達到3.91萬億美元的歷史新高。

CoinGecko2024年加密行業年度報告全面涵蓋了從加密市場格局到Bitcoin和Ethereum分析、深入研究去中心化金融(DeFi)和非同質化Tokens(NFT)生態系統，以及回顧CEX(CEX)和DEX(DEX)的表現。

我們總結了以下關鍵亮點：CoinGecko2024年度加密行業報告的7大亮點

2024年第四季度Crypto總市值增長+45.7%，季度末達到3.91萬億美元，同比增長+97.7%

Bitcoin的主導地位進一步增強，目前占Crypto總市值的53.6%

2024年整體和第四季度，Bitcoin表現優于主要資產類別

2024年第四季度，人工智能代理的市值增長了322.2%，從48億美元增至154億美元

2024年第四季度，Ethereum前十大Layer2交易量增長+48.3%，其中基礎交易量占比48.3%

2024年第四季度CEX現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高

Solana取代Ethereum成為第四季度DEX交易的主導鏈，占所有DEX交易的30%以上 1.2024年第四季度Crypto總市值增長45.7%，季度末達到3.91萬億美元

狗狗幣（DOGE）成為按市值排名前7的新晉Crypto，取代了USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次未能進入前7名。與此同時，Ethereum（ETH）的市場主導地位在第四季度持續下降，從第三季度的13.4%下降到第四季度的11.8%，這是自2021年4月以來的最低水平。3.Bitcoin在2024年整體和第四季度的表現均優于主要資產類別

目前，僅Solana和BaseBlockchain上出現了顯著的AI代理項目。2024年底，Base憑借AIXBT和VirtualsProtocol(VIRTUAL)等項目顯著搶占了市場份額，從而削弱了Solana和其先行者GOAT的地位。然而，隨著GRIFFAIN和AIRigComplex(ARC)于12月底的推出，Solana開始逐步奪回部分市場份額。5.2024年第四季度，Ethereum前十大Layer2交易量增長+48.3%，其中Base占交易量的48.3%

這是季度交易量首次突破6萬億美元大關。2024年全年，前十大CEX的總交易量達到了17.4萬億美元，而2023年的交易量僅為7.2萬億美元。

Binance（幣安）仍是現貨交易領域的主導平臺，截至12月，其在前十大CEX中的市場份額為34.7%。值得注意的是，幣安12月的交易量再次突破1萬億美元，這是其2024年內第二次達到這一里程碑。

Upbit是第四季度增長最快的CEX，其交易量從1355億美元環比增長至5619億美元，增幅達314.8%。12月3日韓國宣布戒嚴后，交易量出現了爆發式增長。在那一動蕩時期，Upbit的日均交易量達到了約210億美元，相較于此前的日均35億美元增長了6倍。7.Solana超越Ethereum成為DEX交易的主導鏈，占2024年第四季度所有交易的30%以上

2024年第四季度，Solana成為DEX（DEX）交易的主導鏈，其市場份額在本季度突破了30%。其交易量環比增長152.0%，達到了2192億美元。相比之下，Ethereum的交易量為1843億美元，市場占比在25%至28%之間波動。然而，從全年數據來看，Ethereum仍略勝一籌，占據了33.5%的DEX總交易量，而Solana為25.2%。

與此同時，Base在第四季度穩固地超越了Arbitrum，其市場份額在第四季度超過14%，而Arbitrum的市場份額則保持在10%至11%之間。由Coinbase支持的Layer2Base在12月達到了19.0%的市場份額峰值，環比增長率高達206.5%。Base的交易量達到了1167億美元，而Arbitrum的交易量為792億美元。

Tron是前十大鏈中增長最快的鏈，環比增長率達到了232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。在2024年12月，Tron的市場份額達到了2.1%，成為第六大鏈。