作者：Edgy來源：X，@thedefiedge翻譯：善歐巴，金色財經

目前，很可能不會出現全面的山寨季，即所有山寨幣齊漲的局面。山寨幣市場分散——現在市場上的Tokens數量過多，而流動性不足，無法支撐所有Tokens上漲（即使散戶全面回歸）。

只有某些賽道會迎來全面的山寨季。現在，AI代理賽道正處于這一階段。當市場普遍下跌時，這個領域卻在不斷創下歷史新高。AI代理正在吸引市場流動性和關注度。

如果你錯過了2020年的DeFi之夏，或是2021年的AltLayer1行情……市場正在給你另一個機會！不要試圖逆勢而行，不要耍小聰明。

市值：$46億

地位：AI代理（Agent）領域的主要Launchpad平臺

Virtuals已經成為AI代理項目的首選Launchpad，目前主導著Base生態，但未來可能擴展至其他鏈。其聯合創始人@ethermage暗示已經準備在Solana上推出平臺，并計劃在2025年擴展至@HyperliquidX和@AbstractChain。

Virtuals最近發布了一系列戰略目標，例如吸引頂尖的AI代理開發者、改進技術將Virtuals打造成代理投資者最公平的舞臺。Virtuals是否會推出AI代理的收入分成機制？

市值：$22億

地位：ElizaOS代理框架的發源地，也是Github上最熱門的代碼庫之一。

Ai16z自成立以來經歷了不少波折，但其技術和社區影響力不斷增長。

ZereBro（市值$6.32億）-轉型已至

ZereBro最初是一個通用的AI代理，還能創作音樂。但現在它正在轉型，成為一個完整的全棧框架，用于創建其他代理。

ZerePy是一個基于Python的開源代理框架，而Python的地位不言而喻：

1.Python是全球最流行的編程語言。

2.絕大多數AI工具和庫都是用Python編寫的。

你可以用它啟動一個類似ZereBro的代理。

2025年初即將推出Zentients代理平臺。這個新的Launchpad將直接賦能$ZEREBRO，每個創建的代理都將通過啟動費用、流動性配對（LP）綁定和創新的流動性鎖定機制回流價值。

ZereBro現已加入Virtuals繁榮的生態系統，并在@Base上推出ZereBro/Virtual流動性池，以擴大影響力。

他們正沿用當前行業領導者的成功策略，但目前的估值遠低于競爭對手。$ARC（市值$3.58億）-基于Rust的AI代理框架

核心亮點：

Griffain代理可以自動在DEX上執行預設交易，比如每小時定投（DCA）或限價訂單（LimitOrder）。

代理還可以通過郵件發送最新的地址持倉和交易報告。

項目得到了@aeyakovenko和SolanaLabs的公開支持，并計劃在SolanaMobile上構建類似iPhone上Siri的AI代理。

Griffain由@tonyplasencia3構建，他曾是Solana上Underdog和Blink項目的開發者。

為什么這很重要？

當前很多人批評AI代理“只是聊天機器人”，缺乏實際應用。而Griffain正在為鏈上有用的AI代理搭建基礎設施。REI（市值$1.53億）-更智能的AI代理新玩法

核心要點：

盡管$AI16Z約占Solana完全稀釋估值（FDV）的1.2%，但$VAPOR的市值僅為$1.32億，相當于HyperliquidFDV的0.47%。

上線后，用戶必須銷毀$VAPOR才能啟動代理，這意味著$VAPOR是通縮型Tokens，總供應量將持續減少。

在HyperEVM上推出的所有代理Tokens將在一個與$VAPOR配對的本地DEX池中進行交易。隨著更多代理推出，更多的$VAPOR將鎖定在流動性池中。

已在測試網上線，目前所有代理都無需持有Tokens即可批準。MODE（市值：$1.14億）-AI代理與DeFi的交匯點

來自Virtuals的描述：

“每個社會都有核心基礎設施來推動其發展和成長。@game_virtuals在Virtuals生態中扮演著Shopify的角色，而@base則是類似于SWIFT。”

顯著進展：

由VirtualsProtocol團隊直接開發。

$GAME是虛擬經濟的支柱，每當AI代理運行時，都會支付$GAME作為運營費用。

GAME已為200多個項目提供支持，每天處理超過15萬次請求。

在Virtuals生態系統中，G.A.M.E的30日表現排名第一，增長接近400%。

GAME擁有最多的LifetimeInferences，超過220萬次。

為什么$GAME被低估？人們對它的功能了解不多，即使是G.A.M.E團隊自己也沒有大力宣傳（官方賬號只有5條推文，甚至連Twitter頭圖都沒換）。

一個類似但風險更高的選擇是CONVO，它為Virtuals上的AI代理對話提供動力。SoulGraph（$GRPH，市值：$3600萬）-讓AI代理更具人性化

想象一下，如果其他框架塑造代理的“硬技能”，那么SoulGraph則塑造其“軟技能”，讓AI代理更具人類特質。其框架旨在為新的或現有的AI代理增添個性，使其擁有持久記憶和實時溝通能力。

“我們正在構建開源工具和基礎設施，讓開發者可以為代理賦予不斷演變的個性、持久記憶和實時交流能力。”

核心要點：

已創建超過2000個“靈魂”，在SoulGraphPlayground中提供了1.5萬分鐘的語音互動時間。

最近集成了AI16Z插件。

85%的Tokens總供應量分配給社區，開發團隊的分配鎖定并歸屬期為1年。

我看好這個項目的原因：

角色AI很火爆。普通用戶每天花數小時與AI聊天，谷歌剛以27億美元收購了Character.ai。想象一下，如果用戶能實時與具有人類個性的AI代理互動呢？SoulGraph正在實現這一點。其他值得關注的項目

Bully（@dolos_diary）：最初是一個“吐槽”賬號，現在開發了一個用于社交媒體AI代理的框架@dolion_ai。

TopHat（@tophat_one）：Solana上的AI代理Launchpad。

SwarmNode（@Swarmnode）：類似于AWSLambda，但專門為AI代理和框架服務。

CookieFun（@cookiedotfun）：AI代理的數據追蹤平臺，類似于DeFiLlama/Kaito，跟蹤代理的影響力、市場份額等。高級功能需要持有Tokens訪問。如何選擇？

首先，Virtuals和AI16z是必備配置。它們顯然正在主導市場，我看不出這種趨勢會在短期內減速，網絡效應不容小覷。

如果考慮其他具有潛力的項目，我關注以下幾點：

新鏈上的LaunchPad：這是2021年的策略模板，Virtuals主導了Base，因此可以在其他熱門鏈上找LaunchPad，比如$VAPOR在Hyperliquid上漲幅驚人。

細分市場策略：很難再推出通用型L1/L2，專注于細分市場更有機會。例如Mode專注于AI代理與DeFi的結合，Griffain則專注于自然語言交互。

編程語言：基礎設施需要代理，代理需要開發者，而開發者有自己的偏好語言。因此，Zerebro（Python）和Arc（Rust）具有很強的競爭力。AI投資組合思路

1.佛系組合-50%投入Virtuals，50%投入ai16z。這種簡單組合可能跑贏80%的投資者。

2.Alpha/Beta組合-把Virtuals作為核心Alpha投資，再選擇Arc或Griffain等競爭框架作為Beta選項。

3.杠鈴策略-Virtuals和ai16z作為“穩健”押注，再搭配各種高風險的A.I.代理項目。

4.全方位布局-基礎設施Alpha投資，再加一些Beta項目，然后分散投資到不同風險等級的A.I.代理項目。包括像@aixbt這樣領頭的代理，也可以配置一些市值低于$10m的小型項目。對AI代理賽道的批評

“太多Launchpad和框架了”–兄弟們，你們看到現在有多少L1和L2嗎？我們發展得很好。這個領域很新，進展飛快。如果要建一座新城市，先修路、建橋、鋪管道是合理的。

“大部分都是垃圾，最終歸零”–這是加密世界，大部分東西確實都會歸零。但能活下來的那些，將顛覆游戲規則。

“AI賽道已經見頂”–你注定不會成功。別自作聰明走中間路線。

“所有AI代理都很爛”–還記得人們曾經害怕在網上購物的時代嗎？我也記得第一代iPhone甚至不能復制粘貼。我們還處在早期階段，這是對未來的賭注。結語

我知道這個周期會迎來牛市，但我不確定會出現什么新的、改變游戲規則的原語。

每個周期都會有一個像“DeFi”或“NFT”那樣的時刻——一個讓開發者重新煥發活力的賽道，一個讓散戶頓悟并瘋狂涌入的賽道。

我曾經懷疑這一刻是否真的會到來。但好消息是……它已經來了。這是你實現財富自由的機會——別搞砸了。